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和讯发现近期万华化学(600309)获得了券商机构的关注,特意将其业绩变化和投资要点整理,供您参考:2023年上半年,万华化学实现营收876.26亿元,同比下滑1.67%;实现归母净利润85.68亿元,同比下滑17.48%。不过,聚氨酯、石化及新材料销量稳步提升,23Q2业绩环比持续修复。聚氨酯业务方面,受益于公司福建基地MDI、TDI等多套装置的建成投产,以及对烟台巨力的收购,23H1公司聚氨酯产销量稳步提升;石化业务方面,由于原油价格的持续回落,23H1公司石化产品均价同比下跌17.8%;新材料业务方面,受益于ADI业务对非传统地区的开拓,以及双酚A项目投产后对PC产业链配套的进一步完善,23H1公司新材料业务产销量同比大幅增长。此外,公司在蓬莱基地及乙烯二期项目持续推进,完善产业链一体化布局;在新材料多样化布局,引领公司长期发展。虽然公司面临产品及原材料价格波动、下游需求不及预期、项目建设进度不及预期等风险,但我们认为其聚氨酯龙头地位巩固、石化板块成长价值凸显、新材料项目群将进一步打开公司的成长空间等因素,仍值得投资者关注。投资要点:聚氨酯、石化及新材料业务稳步提升;蓬莱基地及乙烯二期项目持续推进,完善产业链一体化布局;新材料多样化布局,引领公司长期发展;面临产品及原材料价格波动、下游需求不及预期、项目建设进度不及预期等风险。这些行业将迎来黄金期!政策助推需求复苏,这些公司业绩向上弹性较大|挖掘潜力股
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