研报掘金丨中泰证券：广和通Q2盈利能力持续改善，维持 “买入”评级

(资料图片)

格隆汇8月7日丨中泰证券6日研报指出，广和通(300638.SZ)Q2业绩超预期，盈利能力持续改善。是全球领先的物联网通信方案提供商，在技术和市场方面具有较强的竞争力。随着5G应用，蜂窝模组渗透率有望进一步提高，认为公司在笔电模组市场将保持优势地位。考虑PC业务随着下游需求回暖逐步修复，车载及FWA开启新增长点，收购整合效果良好，上调公司盈利预测，预计2023-2025年净利润为6.03亿/7.89亿/10.09亿元(原预测值为5.77亿/7.58 亿/9.72亿元)，EPS分别为0.79元/1.03元/1.32元，维持 “买入”投资评级。